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2019-11-19 14:36:28

美泰公司宣布定价为2027年到期的优先票据的私募定价

加利福尼亚州埃尔塞贡多-(Business WIRE)-Mattel,Inc.(纳斯达克股票代码:MAT)(“ Mattel”或“公司”)今天宣布,已对先前宣布的发行本金6亿美元,本金总额为5.875%的2027年到期高级债券(“债券”)进行定价。 。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2019年11月20日结束。票据将由公司所有现有和未来的全资国内有限子公司以高级无抵押基础提供担保,这些子公司是其高级有抵押循环信贷额度下的借款人或担保人。本公司拟将出售票据的所得款项净额加上手头现金用于赎回和退还其所有2020年到期的4.350%优先票据和2021年到期的2.350%优先票据,并支付相关的预付款保费,交易费用和支出。

根据1933年《证券法》(经修订)(“证券法”),根据144A规则,这些票据将以私募方式出售给合格的机构购买者,根据证券S规例,则出售给美国境外的非美国人士。法案。票据和相关担保尚未根据《证券法》进行过注册,除非进行了此类注册,否则不得在没有注册,没有获得适用的注册豁免的情况下在美国进行发售或出售,或者在不受该注册要求约束的交易中证券法和其他适用的证券法。

本新闻稿既不是要约收购的要约,也不是要约购买的要约,在根据该要约进行注册或资格确认之前,在任何司法管辖区认为要约,要约或出售均不合法的任何司法管辖区均不得进行任何要约。任何此类司法管辖区的证券法。本通知是根据《证券法》第135c条并根据其发布的。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的一些前瞻性陈述。使用诸如“预期”,“期望”,“打算”,“计划”,“确信”之类的词语。 “信念”等通常可以识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前可获得的运营,财务,经济和其他信息,并受到许多重大风险和不确定性的影响。多种因素(其中许多是美泰公司无法控制的因素)可能导致未来的实际结果与前瞻性声明中预测的结果存在重大差异。可能造成这种差异的具体因素包括但不限于:(i)美泰设计,开发,生产,制造,及时且具有成本效益的方式采购和运输产品,以及零售客户和消费者对这些产品的兴趣和购买的数量和价格足以使美泰公司收回成本;(ii)影响美泰市场的经济状况下滑,可能对零售客户和消费者产生负面影响,并可能导致较低的就业水平,较低的消费者可支配收入和支出,包括降低美泰产品购买支出;(iii)可以降低可任意支配的消费者支出的其他因素,例如燃料和食品的成本较高,房屋或其他消费资产的价值下降以及消费者债务水平高;(iv)美泰可能会在实施节约成本和提高效率的计划时遇到潜在的困难或延误;(v)美泰及其客户和供应商经营的市场中的其他经济和公共卫生状况或监管变更,可能会造成延误或增加美泰的成本,例如商品价格上涨,劳动力成本或运输成本上升或疾病爆发; (vi)货币波动,包括​​汇率变动,会降低美泰的净收入和收益,并极大地影响美泰的成本;(vii)美泰客户的集中度,可能会增加美泰任何客户所经历的困难(包括玩具反斗城公司的破产和清算,或他们买卖方式的改变)对美泰的负面影响;(viii)美泰目前已获得许可的娱乐场所的许可人的未来意愿,或将来会寻求获得许可以将这些产品许可给美泰的许可;(ix)美泰零售客户的库存政策,包括零售商可能做出的降低库存的决定(即使会导致销售损失),以及美泰下半年收入的集中,以及对美泰的依赖零售商采用快速响应的库存管理技术会增加流行商品生产不足,流行商品产量不足以及无法实现压缩的运输计划的风险;(x)开发更复杂的数字和智能技术产品的成本增加,以及与此类产品相关的相应供应链和设计挑战;(xi)工作中断,这可能会影响美泰以及时且具有成本效益的方式制造或交付产品的能力;(xii)Toys“ R” Us,Inc.或其他Mattel重要零售商的破产和清算,或Mattel重要零售商之一的普遍缺乏成功,这可能对Mattel的收入或坏账敞口造成负面影响;(xiii)竞争对美泰公司业务的收入,利润和其他方面的影响,包括提供消费者选择购买的产品而非竞争产品的能力,获得,维护和续订受欢迎许可证的能力以及吸引和获得保留有才能的员工;(xiv)产品召回或产品责任诉讼的风险以及与产品安全法规相关的成本;(xv)美泰公司在美国和/或其他主要市场(例如中国)的法律或法规变化,包括但不限于税收,关税,贸易政策或产品安全方面的变化,可能会增加美泰的产品成本和其他经营成本,并减少美泰的收益;(xvi)未能从美泰的任何投资或收购中获得计划的收益;(xvii)其他市场状况,第三方行为或批准和竞争的影响,这些影响可能会减少对美泰产品的需求,或延迟或增加实施美泰计划的成本,或改变美泰行动并降低实际结果;(xviii)融资市场的变化或美泰无法以有吸引力的条件获得融资(xix)诉讼或仲裁决定或和解行动的影响;(xx)票据的非公开发行结束;(xxi)预期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)的预期终止以及向任何其他利率基准过渡的不确定性;(xxii)无法纠正美泰在财务报告方面的内部控制中的实质性弱点,或者将来无法解决的其他重大弱点或其他缺陷,或者无法维持有效的内部控制体系;(xxiii)美泰证券向美国证券交易委员会提交的定期文件中可能描述的其他风险和不确定性,包括美泰证券截至2018年12月31日的10-K / A表年度报告中的“风险因素”部分,以及美泰2019财年10-Q表的季度报告以及美泰的其他公开声明。美泰不更新前瞻性陈述,并明确表示不承担任何义务,除非法律要求。

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