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2022-01-14 09:05:01

2022年01月14日整理发布:车市资讯:蔚来汽车再获1亿美元可转债融资投资方为两家亚洲投资基金

导读 汽车已经成为大多数人生活中必不可少的交通工具。随着汽车需求的增加,汽车公司越来越多。每天都有一些车企的最新动态备受关注,所以接下来...

汽车已经成为大多数人生活中必不可少的交通工具。随着汽车需求的增加,汽车公司越来越多。每天都有一些车企的最新动态备受关注,所以接下来,边肖将分享边肖收集的关于汽车的信息(以下内容来源于网络非边肖,如有侵权请联系站长删除)

2018年蔚来决定在纳斯达克上市时,很多人都说这是蔚来的最后一招,未来融资不会那么容易。然而,蔚来用实际行动证明,它还有办法,可以“借”钱。

2月6日晚,蔚来在官网发布最新消息,宣布与一家不相关的亚洲投资基金签署可转债认购协议。根据协议,蔚来将通过非公开发行向收购方发行和出售本金总额为7000万美元的可转换债券。可转债的发行将以公司与纽约银行梅隆伦敦分行作为受托人签订的合同为基础。本次交易配售需满足惯常成交条件,预计于2020年2月10日完成。与此同时,蔚来在2020年1月以类似条款完成了向另一家不相关的亚洲投资基金非公开发行可转换债券。这两笔可转债本金合计约1亿美元,将于2021年2月4日到期。

图片:蔚来官方声明

借钱几次,地位就不一样了。

所谓可转债的本质还是债券。用通俗易懂的话来说,就是类似于“借条”。甲乙双方约定贷款金额、还款时间及利息等。并在到期时偿还贷款,但可转债给了借款人另一种还款方式,即以一定价格转换为A类普通股(或ADS)。

这已经不是蔚来第一次通过卖可转债“借钱”了。2019年1月30日和9月5日,蔚来分别发行了6.5亿美元和2亿美元的可转债。不同的是,1月30日,可转债公开发行,2024年2月1日到期,而9月5日,债券未公开发行。认购者只有腾讯的一家子公司和蔚来董事长兼首席执行官李斌,他们分别分两个阶段购买了1亿美元。

相比之下,我们也可以看到一些差异。2019年初,蔚来ES8的交付和ES6的上市,让其在资金方面承受了巨大的压力,随后公开发售可转债,并将回购日期定在2022年2月1日之后,这在一定程度上反映了蔚来不确定能否快速还钱,因此给了自己三年的期限。在后续的非公开发行中,我们已经可以看到,蔚来设定了360天之后的部分到期日。经过8个月的汽车销售,蔚来显然看到了一些希望。

今年,蔚来再次以非公开方式发行可转债,发行金额降至1亿美元,到期日定在一年后。虽然这笔钱也被视为“救急钱”,但蔚来对未来一年的销售表现还是比较乐观的。

其他融资项目仍面临未来竞争。

从蔚来2019年Q3财务报告来看,其现金及现金等价物仅为9.8亿元,较2018年末的31.33亿元下降68.7%。不过需要注意的是,蔚来在2019年第四季度交付了8224辆车。按照40万元的平均车价保守估计,蔚来将获得约32.9亿元的现金流。这一成就刚刚传递给一个家庭。

据报道,蔚来透露,其他融资项目仍在进行中,公司将遵循相应法律要求,披露重要进展或信息。

图:2019年蔚来月销量

2020年,对于魏巍来说,将是积累的一年,也是竞争更加激烈的一年。特斯拉强势进入市场,不少国外豪华品牌频频发力。不过,蔚来也展现了正义的一面,面对了竞争。2019年底,蔚来推出了全新车型EC6,现场并未公布价格。很多人认为蔚来要等Model Y有所动作,有所较量。李斌在三季度财报电话会议中透露,新车型获得了大量订单,将成为蔚来汽车下一款畅销车型。

图:蔚来EC6

此外,蔚来还在削减不必要的开支。2019年,蔚来大幅降低了销售、管理和研发费用。同时也开启了像NIO Space这样的加盟营销模式,节省了大量成本。

总的来说,蔚来1亿美元的可转债融资说明投资者对其还是有信心的。蔚来CFO冯蔚此前在财报电话会议上表示,精细化运营将是蔚来下一步工作重点。