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2019-12-17 10:31:46

AT&T Inc.宣布其报价的定价

(1)在到期日或到期日之前,有效售出但未被有效撤回并接受购买的每本金$ 1,000的本票;不包括应计息票付款(定义如下)。

(2)2022年1月15日到期的7.85%债券,2026年3月15日到期的7个1/8%债券,2026年8月15日到期的7.30%债券,2028年1月15日到期的6.55%债券和5.95%债券AT&T将无条件且不可撤销地保证其于2038年1月15日到期,并由指定子公司全额支付,只要该子公司的所有已发行股票直接或间接由AT&T拥有。如果AT&T出售,转让或以其他方式处置了子公司的任何股权,并且该子公司不再是全资拥有,则担保将立即失效,AT&T将立即解除其所有义务。此担保中指定的子公司为西南贝尔电话公司,太平洋贝尔电话公司,

(3)提及时代华纳是指时代华纳公司感兴趣的继任者Warner Media,LLC。

(4)提及Historic TW指的是Historic TW Inc.,即时代华纳公司感兴趣的继任者。

(5)由贝尔南方电信有限公司转换成南方贝尔电信有限公司。

(6)AT&T为2026年3月15日到期的7 1/8%债券和2031年11月15日到期的8.750%优先债券(初始利率为8.000%)提供完全,无条件和不可撤销的担保。

(7)太平洋贝尔电话公司前身为太平洋贝尔。

(8)2026年11月15日到期的6.04%债券,2030年7月7日到期的7/8%债券和2097年7月15日到期的7.12%债券最初由BellSouth Capital Funding Corporation发行,随后合并并合并为南方贝尔公司,其后转换为南方贝尔公司。

(9)New Cingular无线服务公司以前称为AT&T无线服务公司。

(10)2031年到期的6张7/8%票据,2034年到期的6.550%票据和2034年到期的6.00%票据最初是由南方贝尔公司发行的,后来转换为南方贝尔公司。

(11)AT&T Mobility LLC以前称为Cingular Wireless LLC。

*表示一系列票据,其中已使用在适用价格确定时间(如购买要约中所述)确定的此类票据的价值计算了适用的总对价,就好像这些票据的本金在适用的面值认购日到期。

**表示一系列票据,其中一部分以实物证明形式持有,而不是通过存托信托公司持有。

+表示一系列注释,由于对此系列进行了事先同意征求,因此收到了必要的同意并执行了补充契约,从而基本上消除了所有限制性公约和某些违约事件以及契约的其他规定管理这个系列。

持有人还将从该票据的最后一个付息日起至(但不包括)AT&T支付此类票据的日期(“应计票息”)(预期为是2019年12月19日。

优惠将于2019年12月16日纽约时间晚上11:59到期。提款截止日期将在2019年12月16日纽约时间晚上11:59结束。

本新闻稿不是出售要约,也不是购买本文所述任何证券的要约。要约仅由要约要约和相关的送达函提出,并且仅适用于适用法律允许的人员和司法管辖区。

本新闻稿,购买要约或与要约有关的任何其他要约材料均未传达,且此类文件和/或材料未经英国金融管理局第21条之目的的授权人员批准《 2000年服务和市场法》(“ FSMA”)。因此,本新闻稿,购买要约以及此类文件和/或材料均不会分发给英国的人员,并且不得转让给以下人员,但(a)具有投资相关事务专业经验的人员除外属于《 2000年金融服务和市场法》(《金融促进》 2005年命令)(以下称“命令”)第19(5)条;或(b)属于该命令第49条第2款(a)至(d)项的高净值实体,以及可能合法与其联系的其他人。

德意志银行证券公司和高盛公司均担任此次要约的联合牵头交易经理。有关要约条款的其他信息,

有关前瞻性陈述的警告语言

本新闻稿中陈述的信息包含前瞻性陈述,这些陈述具有风险和不确定性,实际结果可能会有重大差异。关于可能影响未来结果的因素的讨论,包含在AT&T向美国证券交易委员会提交的文件以及与要约收购有关的购买要约中。AT&T不承担基于新信息或其他方式更新或修订此新闻稿中包含的声明的任何义务。