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2019-08-16 17:56:33

收购公司KKR Blackstone是菲律宾医院集团的竞标者之一

拥有电力,水和其他行业权益的Metro Pacific Investments表示,计划以2至25亿美元的价格出售Metro Pacific Hospitals 40%股权,这是该国最大的医疗保健交易。

然而,投标人估计该医院的价值在15亿至20亿美元左右,将该估值与明年核心利润的15至20倍挂钩,人们表示。

该组织的股份,14家医院的运营商,其中许多是该国最大和最现代化的医院,也吸引了其他金融和战略投资者的兴趣,人们说,由于会谈是私人的,因此拒绝透露。

对该子公司的兴趣凸显了对新兴市场医疗保健交易的强烈兴趣,这些交易正受益于快速增长的消费者阶层的支出增加。

“菲律宾没有这种资产。因此,如果您希望接触当地的医疗保健,这是一个很好的发挥,“一位私募股权高管表示。

Metro Pacific Investments拥有该医院85.6%的股份,并表示计划利用此次出售的资金扩大这项业务,但拒绝发表评论。

消息人士称,已有超过6家投资者提交了第一轮指示性投标,并可能与其他各方合作进行最终报价。

一位知情人士说,新加坡国家投资者淡马锡控股(Temasek Holdings)是对医院单位感兴趣的人之一。

KKR,CVC,Blackstone和淡马锡拒绝发表评论。

淡马锡的投资组合公司之一是Sheares Healthcare Group,该集团在亚洲投资并提供医疗保健服务,专注于中国,印度,菲律宾,印度尼西亚等。

Metro Pacific Investments是First Pacific Co Ltd(0142.HK)的子公司,由印度尼西亚大亨Anthoni Salim拥有。

医疗保健资产

消息人士称,尽管Metro Pacific Hospitals没有提供多数控制权,但一些竞标者希望通过在稍后阶段建立不同的股权结构来获得更大的股份。由于该单位拥有房地产,菲律宾对外国所有权的40%上限将适用。

除了经营医院外,Metro Pacific Investments的医院子公司还经营着初级保健诊所和癌症中心网络。

据知情人士透露,新加坡主权财富基金GIC在2014年购买了该医院14.4%的股份,并可以选择通过可交换债券来增持其控股权。GIC拒绝发表评论。

其他消息人士称,菲律宾销售过程是在哥伦比亚太平洋管理公司亚洲医院业务估计价值20亿美元的几个月后推出的。

哥伦比亚太平洋亚洲医院业务的出售引起了许多投资者的浓厚兴趣,但主要在印度和马来西亚提供的中型医疗设施组合的高估值影响了这一过程。

消息人士补充称,收购公司和战略买家预计将以低于预期的估值共同收购哥伦比亚亚洲业务的一部分。

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